當前衛生紙市場行業不景氣，眾多衛生紙行業廠家都在苦苦支撐，是什么原因造成這個局面的呢？
通過對造紙產業鏈及產業特征分析，過度競爭和原料在外是制約造紙行業表現的兩大因素，原料問題短期難以改善，供給面的改善是紙業相對樂觀的基礎。原料依靠進口、原料是紙張主要成本、產品同質化、行業集中度低等特征說明了原料在外及過度競爭是制約造紙業贏利的根本原因，行業贏利要有質的改善并進入良性發展，必須擺脫原料價格的影響并消除過度競爭。我國對進口木漿的依賴短期內難以改善。我國森林資源相對匱乏，同時由于政府支持力度不大，導致我國林紙一體化發展緩慢，未來5年內中國不會改變對進口木漿的依賴，因此原料擠壓企業的現狀短期內亦不會有實質性改善。行業固定資產投資增速處于低位，加上新環保標準的執行以及落后產能淘汰政策將共同推動紙張市場供求關系的好轉，預計紙張市場供求關系2012年起將逐步改善。
2012衛生紙市場的春天就要來臨了 據預測2012年我國衛生紙市場經過多年的洗牌 會有一部分小廠子倒掉，經過洗牌后的衛生紙產能及規模都上去了，從而降低了衛生紙行業的成本
在全球的角度看，我國的紙業發展情況如何？
在 2000---2004年問，世界造紙工業發展穩中有升，2004年紙及紙板產量為 3.6 億 t， 比 2000 年 增 長 10.99%，年均增長2.64%； 2004年世界紙和紙板消費量為 3.58億 t，比2000年增長 10.14%，年均遞增2.45%。預計今后幾年世界造紙工業仍將以 2.5%～3.0%速度遞增，亞洲是發展的熱點地區。
隨著全球經濟一體化的深入，造紙工業已成為國際化程度較高的行業之一。我國造紙工業一方面在國內市場進行資源整合，有效提高產業集中度，一批競爭力很強的大紙業公司不斷涌現，成為我國造紙工業迅速發展的主要動力 ；另一方面國際化進程也明顯加速，表現在產品市場國際化、投資和技術裝備國際化。由于我國造紙產品市場潛力巨大，大型跨國造紙集團公司紛紛到我國投資建廠，發展勢頭迅猛。國際紙業、斯道拉恩索、UPM等超級紙業公司在我國都有投資和發展規劃。2004年，外商投資企業個數僅占全行業 的 8.6%，但在利稅 方面所 占比例高達40％。在我國中高檔市場份額中，外資企業已占相當大的比例，與此同時，國外許多大型林紙公司大舉投資我國林業基地，部分林地已被外資公司占用。預計從現在到今后幾年，我國將成為世界紙業投資、調整、并購浪潮的焦點國家之一。日前出版的國際漿紙月刊(PPI)發表了 2004年世界紙業銷售額前 100位的大紙業公司排行榜，傳統造紙業重點地區和強國一直位居前列，北美洲、北歐日本是造紙業最重要的地區，仍主導世界紙業的發展趨勢，而包括我同在內的新必發展中國家雖然發展迅司；我國紙業公司；發展態勢速，但沒有對百大紙業公司總體分布構成較大沖擊。
1 全球百大紙業公司
1.1 營業規模不斷擴大
在2002--2004年間，全球 百大紙業公司營業額 從 2323．38億美元增加到 2746．42億美元，年遞增 8.73％。其中歐洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲增長較快，在全球百大紙業公司營業額中比例不斷上升，亞洲增長緩慢，北美洲比例不斷下降。但北美洲、歐洲在廠家數量及所占比例上仍高居前兩位，主導全球造紙工業。亞洲在廠家人圍數量和比例上基本沒有大的改觀，說明在產品質量上仍需不斷改進。另外，近幾年亞洲在全球紙和紙板產量和消費量上增長較快，我國位居第二位，日本位居第三位，但廠家人圍數量反而下降(2003年為 19家，目前 l7家)，總體上仍存在規模偏小、競爭力弱等問題。
1.2 收益指標具備較好的成長性
2004年全球造紙工業呈現良好發展態勢，不僅營業額是近幾年增長最快的一年，在獲利上更有大幅度的提升。2004年全球百大紙業公司獲利額 199．39億美元，比2003年 143．68億美元凈增55．71億美元，增長 38.77％，營業利潤率為 7.26％。其中北美洲是最大的收益者，凈增 37．35億美元，占總凈增額的67％，占全球百大紙業公司總獲利額 比例提高到56.99％，營業利潤率高達 9.66％，為近幾年最高的一年。這主要與前些年北美洲紙業公司相繼關閉和資源得到有效整合有關；其他各洲在獲利額上有一定的增加，但比例卻有不同程度的下降。拉丁美洲依賴于良好的商品漿市場和較低的生產成本等，營業利潤率高達22.57％，為各洲最高。
1.3 商品漿增長快于紙和紙板
世界經濟明顯復蘇，帶動了世界紙和紙板消費穩步增長，對商品漿的需求尤為旺盛。2004年全球百大紙業公司商品漿產量為 3076萬 t，比2003年凈增288萬t，增長 10．31％，尤其是傳統產漿大國(加拿大和美國)和新興產漿國(巴西、智利等)商品漿產量快速增長。北美洲和拉丁美洲 2004年商品漿產量比2003年分別增長 10．54％和 25．57％，占全球百大紙業公司的比例分別為 38．17％和 25．1l％。亞洲由于森林資源相對匱乏，紙和紙板生產的增長快于商品漿，造成商品漿不斷減少，2004年比 2003年降低17．86％，已成為商品漿輸入的主要地區。2004年全球百大紙業公司紙和紙板產量為 2123萬 t，比2003年凈增 88萬 t，增長 2．35％，與世界總增長水平相距甚遠，占全球總產量的比例降低 2個百分點，這說明世界造紙工業的發展不僅依靠百大紙業公司的穩定增長，更依賴于新興紙業公司的快速發展。拉丁美洲地區注重商品漿市場，紙和紙板產量下降較大；非洲發展較快，成為全球紙業發展的亮點北美洲和歐洲穩定增長，仍主導全球紙業發展方向亞洲入圍廠家減少，總產量與 2003年基本持平；大洋洲略有增長。
2 全球十大紙業公司
從 2000~ 2004年公布的排名看，前十大紙業公司一直被美國、芬蘭、瑞典、日本所壟斷，只是排名之間有微小變動。美國國際紙業 (IP)穩居首位，其營業額高達 230．89億美元，幾乎是第二位的2倍。
2.1 漿紙產量有所下降，但營業額連年攀升。
2004年前十大紙業公司商品漿除美國金佰利克拉克、芬蘭UPM、美國寶潔 家公司未取得數據外，其余7家合計產量為702．8萬t，比2003年減少 132．3萬 t；紙和紙板除美國金佰利克拉克未取得數據外，其余 9家合計產量為8184．8萬t，比2O03年減少 64．9萬 t，這與百大紙業公司漿紙產量增長呈相反態勢，主要原因是這些公司在近幾年進行了產業調整，通過適當縮小產量、穩定市場價格，獲得較好的利潤。2004年前十大紙業公司營業額為 1 181．09億美元，比2003年遞增 7％以上，遞增幅度加大。
2.2 公司雇員不斷減少，提高利潤。
全球十大紙業公司除瑞典 SCA公司雇員有所增加外，其他公 司雇員不斷減少，2004年總雇員為487539人，比2003年減員 30611人。2004年每位雇員創造營業額為 24萬美元，比 2003年增加 3萬美元。根據文獻公布的全球十大紙業公司排名顯示，2004年全球十大紙業公司總營業額比2003年增長 8．76％，而利 潤增 長 64．77％，營業 利 潤率 為5．05％，比2003年提高近 2個百分點。
2.3 林紙結合，科技含量高，綜合競爭力強
全球十大紙業公司中有一半公司擁有大規模林地開發權，如國際紙業(IP)是世界上最大的造紙和林產品公司，其年木材加工能力超過 1億 m3；斯道拉恩索在芬蘭和瑞典擁有 2600萬 hm2的林地；王子制紙在全球擁有 14．3萬 的林地。這些公司林紙結合較好，產業鏈較完整，除了生產漿紙產品外，還有林產品加工、化學助劑、物流等產業。金佰利克拉克UPM、寶潔等公司有自主創新的系列產品，產品科技量高，同時在傘球擁有發達的銷售配送系統或批發市場，為開拓市場提供非常有利的條件，并在特定市場占據較大的優勢。由于這些公司林紙產業鏈結合較好、科技創新能力強、規避風險手段多，所以具備較強的競爭力和穩定經營業績的綜合實力。
3 我國十大紙業公司
近幾年我國造紙工業發展迅速，產業集中度不斷提高，涌現出2家百萬噸級的紙業公司，2004年山東晨嗚紙業進入全球百大紙、 公司排名，由2003年7O位晉升到 65位，總營業額為 8．525億美元(國內統計為 l0.60億美元)。2004年我國十大紙業公司總營業額為 54．4億美元，只及全球十大紙業公司第十名的60％，這說明我國紙業仍存在規模偏小、行業分散 、產業集中度不明顯等諸多嚴重問題。
3．1 入圍公司相對穩定，
外資比例不斷提高根據中國造紙協會公布的年度排名(按已收到的數據)，2002--2004年我國十大紙業公司入圍公司相對穩定，主要分布在東部和南部沿海地區，外資比例不斷提高。主要產品為新聞紙、文化用紙和包裝紙板，但生活用紙沒有進入(全球十大紙業公司中有 2 家)。十大紙業公司中有 2家屬于新加坡亞洲漿紙業公司(即金東和寧波中華)，該公司 2003年營業額為33．O5億美元，位居第 20位；還有東莞玖龍紙業、東莞理文紙業 2家也屬于外資企業，其他 6家為內資企業。隨著外資企業的發展和其數據獲取相對完整，入圍的外資企業還有可能更多，顯示出外資企業發展的強勁勢頭，這也是推動我國造紙業發展的重要力量。
3．2 生產規模和營業額快速提高，但利潤趨于下降
2004年我國十大紙業公司紙和紙板產量約為 899 萬 t，比2003年凈增 254萬 t，占全行業的 18．15％，比2003年提高約 3個百分點；總銷售收入約為 439億元，比2003年凈增 93億元，占全行業的 21．85％，比2003年提高約 1個百分點；總利稅約為 54億元，比2003年凈增 2億元，占全行業的29．06％，比2003年下降約 3個百分點；銷售利潤率有下滑的趨勢，目前基本與國際百大紙業公司平均水平持平(約 7％)，這說明十大紙業公司規模效益不明顯，勞動生產率較低，還未真正起到行業發展的主導作用。
3．3 林紙結合力面待提高，規避風險能力較弱
我國十大紙業公司幾乎沒有形成 自己的林紙產業，自制漿能力嚴重不足，優質造紙纖維主要依賴進口，原料成本受外部影響較大，直接導致經營業績的不穩定，利潤不斷下滑。全球十大紙業公司大部分生產商品漿，但我國十大紙業公司都沒有生產商品漿，林紙結合亟待提高，大力推進林紙一體化工程是我國紙業可持續發展的熏耍步驟。近幾年我國林紙一體化工程推進步伐加快，目前 APP公司已存海南建成年產 100萬 t桉木漿生產線，岳陽林紙正在湖南懷化建設年產 40萬 t化學木漿生產線，晨鳴紙業正在緊張籌備廣東湛江年產 7O萬 t桉木漿生產線等。另外我國十大紙業公司產業鏈較單一，基本只生產紙類產品，也沒有建立自己的有效的銷售配送系統，而且很大程度上依賴于大經銷商，穩定市場的能力不足持續獲利難以保證，所以規避風險能力較弱。
3．4 國際化合作不斷深化，成本競爭難度越來越大
為了緩解資金籌措和開拓市場的壓力，多家有實力的公司已廣泛開展國際化合作，如晨鳴紙業與國外公司合資組建江西晨鳴，華泰紙業與斯道拉恩索公司達成合資項目諒解備忘錄等。通過合作，引進先進管理理念，進一步與國際接軌，可為拓展海外市場和提升經營能力創造有利條件。2004年上市公司年報資料表明，造紙板塊上市公司近幾年生產規模大幅度提高，需要不斷加大投資力度，但在資金方面仍出現大量缺口，不得不增加商業貸款來解決，使資產負債率不斷提高，財務成本的消化能力成為成本競爭的障礙，如 2OO4年晨鳴資產負債率已接近 70％、岳紙已超過 70％、博匯接近 6o％、華泰接近 50％等。與此同時，2004年同為全球百大紙業公司且在大陸有紙業投資的臺灣永豐余(全球百大紙業公司排名第 7O位)和正隆(全球百大紙業公司排名第83位)兩公司各項財務指標全面上漲，銷售利潤分別為 8．85％和5．48％，而 資產負債率卻較低，分別為 44％ 和36％。所以我國造紙業目前主要依靠新增大量的固定投資來提高規模效益，實際效果很有限，并會面臨過多的負債所帶來的成本過快上升和償債壓力。
4 結 語
綜上分析，我國紙業的發展仍存在諸多亟待改善的問題，單靠較低的勞動力成本取得競爭優勢是遠遠不夠的。要站在全球造紙工業的發展高度，來對待我國紙業科技含量和成長過程。堅持走林紙結合，加快推進林紙一體化工程的實施；堅持循環經濟發展模式和技術創新，盡快形成有效的產業鏈和產品的科技含量，提高穩定市場的能力，建立持續獲利的保障體系，這樣我國就會有更多的紙業公司進入全球百大紙業公司之列，真正起到主導行業發展的作用。
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